Gestion discrétionnaire d’actifs
Pembroke gère des portefeuilles discrétionnaires pour des particuliers, des familles, des fondations et des institutions.
Toute relation commence par une compréhension claire de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque, de votre horizon temporel et de votre situation d’ensemble. C’est sur cette base que nous élaborons un portefeuille spécialement conçu pour vous.
Notre approche s’appuie sur notre expérience, est guidée par notre rigueur et est animée par un objectif précis : faire fructifier votre patrimoine et le préserver au fil du temps.
Dans le cadre d’un mandat discrétionnaire, les gestionnaires de portefeuille de Pembroke prennent au quotidien des décisions d’investissement en votre nom, dans le respect de vos objectifs financiers, de votre profil de risque et de votre plan à long terme.
Mandats sur mesure
Chaque client est unique, et les portefeuilles doivent en tenir compte.
Cette solution n’est pas standardisée. Il s’agit d’un processus rigoureux conçu pour répondre à vos besoins particuliers. Chaque portefeuille géré de manière discrétionnaire est constitué d’une sélection de stratégies d’investissement de Pembroke et, le cas échéant, de titres individuels.
Cette approche garantit que toutes les décisions d’investissement s’inscrivent dans le cadre de votre plan financier global.
Des stratégies d’actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que des stratégies équilibrées et à revenu fixe, sont combinées pour assurer une adéquation avec vos objectifs et vos contraintes spécifiques.
La répartition des actifs et la sélection des titres s’appuient sur une analyse économique et une recherche approfondie à l’échelle des entreprises. Les portefeuilles font l’objet d’un suivi rigoureux et évoluent au fil du temps, à mesure que vos besoins et les conditions du marché changent.
Au fur et à mesure que votre situation se transforme, nous travaillons avec vous pour réexaminer vos objectifs, ajuster votre portefeuille si nécessaire et veiller à ce que votre stratégie d’investissement reste en phase avec votre plan financier général.
Il en résulte un portefeuille soigneusement construit, géré de manière active et adapté à vos objectifs à long terme.
Conçu pour vous, optimisé par nos experts
Un mandat discrétionnaire vous permet de déléguer les décisions d’investissement au quotidien tout en conservant un contrôle grâce à des rapports clairs et à une communication régulière.
Avec Pembroke, vous bénéficiez de :
- Un portefeuille conçu en fonction de vos objectifs spécifiques, et non d’un modèle standardisé
- Un accès direct à votre conseiller et à l’équipe d’investissement
- Une firme stable et expérimentée, forte d’une longue expérience acquise à travers de nombreux cycles de marché
- Un processus d’investissement fondé sur la qualité, l’évaluation des titres et la croissance à long terme
- Une cohérence des intérêts, notre équipe investissant aux côtés de nos clients
Nous serions ravis de discuter avec vous de la manière dont un portefeuille géré sur une base discrétionnaire peut être adapté à vos besoins. Veuillez communiquer avec notre équipe pour en discuter.