Solutions patrimoine
Vos objectifs financiers méritent mieux que des solutions standardisées.
Chez Pembroke, nous établissons des relations durables en nous assurant que nos conseils personnalisés, l’allocation stratégique de vos actifs et nos services complets de gestion de patrimoine demeurent orientés vers vos besoins à long terme.
Une approche rigoureuse conçue sur mesure pour vous
Les portefeuilles des clients de Pembroke sont constitués à partir des stratégies d’investissement propres à la firme. Ces stratégies sont le fruit de plus de cinq décennies de recherche rigoureuse, de gestion active et d’une philosophie continue d’investissement dans des entreprises en croissance de qualité. Les stratégies de Pembroke témoignent de notre engagement en faveur de la création de valeur à long terme, de l’analyse fondamentale et d’une gestion responsable du capital de nos clients.
Une relation d’investissement avec Pembroke commence par une rencontre exploratoire. Lors de cette discussion, un conseiller à la clientèle travaille à comprendre vos besoins financiers, vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque. Sur cette base, Pembroke élabore ensuite une solution d’investissement sur mesure qui reflète vos objectifs spécifiques.
Au-delà de la gestion d’actifs
- Nos plans financiers sont personnalisés et détaillés. Ils fournissent une feuille de route concrète pour aider nos clients à prendre les décisions clés et à traverser les étapes importantes de leur vie.
- Pour les familles, Pembroke propose des solutions patrimoniales sur mesure qui soutiennent les objectifs intergénérationnels. Ceci inclut la planification des études, de la succession, des activités philanthropiques et de la transmission du patrimoine familial.
- Notre approche intégrée allie expertise en matière d’investissement, connaissances en planification et dialogue approfondi afin de garantir que chaque stratégie reflète les valeurs uniques et la vision à long terme des familles que nous accompagnons.
Accéder à nos stratégies
Pembroke propose trois façons principales d’accéder à ses stratégies d’investissement, chacune étant conçue pour répondre à des degrés différents de personnalisation, de contrôle et d’importance des investissements.
1. Fonds communs et fonds collectifs
Les clients peuvent investir directement dans les fonds collectifs et les fonds communs de placement de Pembroke par le biais d’une structure de compte non discrétionnaire.
Cette option offre simplicité, gestion professionnelle et diversification. Elle convient particulièrement aux clients qui préfèrent conserver leur pouvoir décisionnel ou travailler avec des conseillers externes.
2. Portefeuille discrétionnaire : basé sur des fonds
Les clients ont accès aux stratégies d’investissement de Pembroke par l’intermédiaire d’une sélection rigoureuse de fonds collectifs et de fonds communs de placement, l’ensemble étant géré de manière discrétionnaire dans le cadre d’une allocation d’actifs sur mesure.
3. Portefeuille discrétionnaire : gestion personnalisée
Pour les clients à la recherche d’une approche d’investissement entièrement personnalisée, Pembroke propose une gestion discrétionnaire de portefeuille pouvant comprendre des titres et des fonds individuels. Ces derniers sont détenus chez un établissement financier tiers.
Ces portefeuilles sont personnalisés afin de refléter vos objectifs, votre tolérance au risque, votre capacité à prendre des risques et vos préférences en matière d’investissement.
En phase avec vous
Nous veillons à ce que vos intérêts, ceux des entreprises dans lesquelles nous investissons et les nôtres soient en adéquation.
Chez Pembroke, nous sommes convaincus que notre succès passe par le vôtre. Notre firme repose sur un socle de cohérence des intérêts — entre notre équipe, nos clients et les entreprises dans lesquelles nous investissons.