Gestion de patrimoine

Gérer son budget pour épargner à long terme

Série patrimoine
Date :
20 Février 2025

Combien pouvez-vous vous permettre de cotiser à vos comptes enregistrés ? Comment devriez-vous hiérarchiser vos activités financières et quel est le moment opportun pour agir ? L’un des plus grands défis de la planification financière consiste à établir une hiérarchie claire et simple des priorités afin de structurer efficacement votre budget et d’atteindre vos objectifs.

Regardez cette séance pour découvrir une foule de renseignements utiles et de stratégies pratiques qui vous aideront à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre vos objectifs en toute confiance.

Notez que l’événement a eu lieu en anglais et que l’enregistrement est disponible dans cette langue uniquement.

Enregistrement

Conférenciers de Pembroke

Philippe Ryan-Giroux, CFP, F. Pl., RIS

Directeur de la planification financière

Depuis plus de 15 ans, Philippe Ryan-Giroux aide les particuliers et les familles à atteindre la tranquillité d’esprit en matière de finances. Il se spécialise dans les stratégies personnalisées dans les domaines de la retraite, de la fiscalité, des placements, de l’assurance et de la planification successorale. Il est reconnu pour sa clarté, sa créativité et son approche axée sur le client.

Fiona Tan, CIMMD

Vice-présidente, chargée de comptes

Fiona Tan est une conseillère de confiance auprès de familles multigénérationnelles fortunées que Pembroke compte parmi ses clients. Forte d’une formation en finance et en économie, elle allie rigueur analytique et empathie pour aider ses clients à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. L’approche de Fiona repose avant tout sur son aptitude à s’adapter à la personnalité d’investissement de chaque client et sa capacité à les aider à prendre des décisions financières.