Distributions des Fonds Pembroke

Que signifient-elles pour vous?

Série conseils
Date :
10 Novembre 2022

Les distributions des fonds communs de placement soulèvent de nombreuses questions chez les investisseurs : que sont les distributions? Pourquoi est-ce que je reçois une distribution? Comment cette distribution sera-t-elle imposée? Comment puis-je la planifier?

Stephanie Pantaleo et Fiona Tan ont tenu un événement offrant un aperçu des distributions de fonds communs de placement destiné aux investisseurs de Pembroke.

L’objectif de cet événement était de vous permettre de mieux compréhendre les distributions de fonds communs de placement et la manière dont celles-ci peuvent faire partie de votre plan fiscal global.

L’événement a eu lieu en anglais. Le présent enregistrement inclut une traduction simultanée en français.

Enregistrement

Conférencières de Pembroke

Stephanie Pantaleo, CPA, MTax, CIMMD, TEP

Associée, gestion de patrimoine et service de bureau familial

Stephanie Pantaleo est à la tête de l’équipe de gestion de patrimoine de Pembroke. Elle agit en tant que conseillère de confiance auprès de particuliers, de familles et de chefs d’entreprise. Elle est reconnue pour son intégrité et son dévouement envers ses clients qui apprécient son expertise. Stephanie adopte une approche holistique du conseil en gestion de patrimoine, s’appuyant sur une solide expérience en matière de planification fiscale et de conformité fiscale pour les particuliers et les entreprises.

Fiona Tan, CIMMD

Vice-présidente, chargée de comptes

Fiona Tan est une conseillère de confiance auprès de familles multigénérationnelles fortunées que Pembroke compte parmi ses clients. Forte d’une formation en finance et en économie, elle allie rigueur analytique et empathie pour aider ses clients à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. L’approche de Fiona repose avant tout sur son aptitude à s’adapter à la personnalité d’investissement de chaque client et sa capacité à les aider à prendre des décisions financières.