Les bases de la gestion de patrimoine

Un éventail d'occasions élargi

Série patrimoine
Date :
19 Septembre 2024

Cette séance virtuelle porte sur les principes fondamentaux de la gestion de patrimoine et s’adresse aux personnes à toutes les étapes de leur parcours financier. Elle donne un aperçu des qualités à rechercher chez un gestionnaire de patrimoine et explique comment des conseils professionnels et une gestion personnalisée de votre argent peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Le webinaire aborde également le rôle important que peuvent jouer une culture solide, une philosophie d’investissement claire et des rendements mesurables, tout en expliquant comment Pembroke peut vous aider dans votre démarche.

Regardez l’enregistrement pour en savoir plus.

Notez que l’événement a eu lieu en anglais et que l’enregistrement est disponible dans cette langue uniquement.

Enregistrement

Conférenciers de Pembroke

Tania Lopez

Adjointe, service à la clientèle, et directrice de succursale

Tania Lopez est adjointe aux relations avec la clientèle et directrice de succursale chez Gestion privée de placement Pembroke. Elle offre un service personnalisé aux familles et supervise les activités des succursales de Toronto et de Montréal. Forte de plus de sept ans d’expérience dans le secteur financier, elle veille à assurer une expérience client harmonieuse et au respect des exigences réglementaires. En dehors du travail, Tania aime faire du vélo, skier, voyager et découvrir de nouvelles cultures.

Drew Sutherland, CIMMD

Vice-président, chargé de comptes

Fort de plus de 15 ans d’expérience, Drew Sutherland fournit des conseils avisés et objectifs aux particuliers et aux familles. Réputé pour son approche axée sur le client, Drew aide ses clients à prendre des décisions financières éclairées et à long terme. Il participe en outre activement à la vie de sa communauté et reste un joueur de squash compétitif et un passionné de la voile.