Philippe Ryan-Giroux, CFP, F. Pl., RIS

Philippe est un professionnel de la planification financière qui aide les particuliers et les familles à trouver la paix d’esprit financière. Depuis son arrivée chez Pembroke en 2022, il dirige les services de planification financière de la firme, utilisant son expertise pour rendre les concepts financiers simples et accessibles à tous, peu importe l’importance de leur patrimoine.

Avec plus de 15 ans d’expérience, Philippe se concentre sur la retraite, la fiscalité, l’assurance et la planification successorale. Il travaille avec les clients afin de créer des plans clairs et pratiques qui sont alignés avec leurs objectifs. Philippe anime aussi des webinaires pour éduquer les clients et les aider à naviguer des décisions financières complexes avec confiance.

Avant de se joindre à Pembroke, Philippe a occupé des rôles-conseils dans une grande institution financière canadienne et une firme indépendante de gestion de patrimoine. C’est là qu’il a acquis une réputation pour la clarté et la franchise de ses conseils. Pour lui, la paix d’esprit financière est un processus qui est fondé sur la confiance, l’éducation et le soutien.

 Faits saillants

• Dirige les services de planification financière depuis 2022
• 15 ans d’expérience, dont 10 ans en planification financière
• Paix d’esprit financière fondée sur la confiance, l’éducation et le soutien

 Expérience 

• Analyste principal en planification financière, TD Wealth
• Planificateur financier principal, TD Wealth
• Planificateur financier, Richardson Wealth

 Éducation 

• Certificat en planification financière, HEC Montréal
• Spécialisation en gestion de placements, Université de Genève
• Baccalauréat ès arts, spécialisation en économie, Université Concordia

 Titres professionnels

• Planificateur financier agréé (CFP), Financial Planning Canada
• Planificateur financier (Pl. Fin.), Institut québécois de planification financière
• Spécialiste en investissement responsable (RIS), Responsible Investment Association