Matthew Pitts, CFA, FCSI^MD

Matthew Pitts accompagne des particuliers et des familles fortunés dans la définition de leurs objectifs financiers, de leurs priorités d’investissement et de leur tolérance au risque, puis traduit ces besoins en stratégies de portefeuille réfléchies et orientées vers le long terme. S’appuyant sur l’éventail des compétences de Pembroke en matière d’investissement, il aide ses clients à réfléchir à la répartition stratégique de leurs actifs, à la construction de leur portefeuille et à la combinaison de stratégies d’investissement la mieux adaptée à leur situation. Son approche allie une réflexion rigoureuse en matière d’investissement à une communication claire, tout en mettant l’accent sur l’établissement de relations durables avec les clients.

Avant de se joindre à Pembroke, Matthew a acquis une vaste expérience dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la gestion de portefeuille et des services bancaires privés. Chez Wealthsimple et Manuvie, il a travaillé directement avec les clients sur leur stratégie d’investissement, leur allocation d’actifs et la construction de leur portefeuille. Il a également occupé le poste de conseiller en gestion de patrimoine chez Desjardins, où il a approfondi son expérience en matière de conseil patrimonial complet et de relations à long terme avec la clientèle. Au début de sa carrière, Matthew a en outre travaillé au sein de Gestion de patrimoine RBC, où il a occupé des fonctions liées aux services bancaires privés et au conseil en investissement.

Avant de se lancer dans les services financiers, Matthew était professeur de mathématiques dans une école secondaire. Bien que sa carrière ait considérablement évolué depuis, il continue d’appliquer à son travail l’état d’esprit d’un éducateur en écoutant attentivement, en simplifiant les concepts complexes et en aidant les clients à comprendre les décisions d’investissement qui auront une incidence sur leur patrimoine au fil du temps.

Au cours de sa carrière, Matthew a développé une vision qui allie une expertise technique en matière d’investissement au discernement nécessaire pour conseiller ses clients à travers des marchés changeants et des situations financières en constante évolution. Il estime qu’une gestion de patrimoine réussie consiste en fin de compte à structurer des décisions complexes, à conserver une perspective à long terme et à veiller à ce que la stratégie d’investissement soit cohérente avec les objectifs que les clients cherchent à atteindre.

Faits saillants

• Vaste expérience auprès des particuliers et des familles fortunés
• Expertise en matière d’allocation stratégique d’actifs, de construction de portefeuille et de stratégies d’investissement
• Expérience couvrant la gestion de portefeuille, les services bancaires privés et le conseil patrimonial complet

Expérience antérieure

• Conseiller principal et gestionnaire de portefeuille, Wealthsimple
• Conseiller principal en gestion de patrimoine, Manuvie
• Conseiller en gestion de patrimoine, Desjardins
• Conseiller en services bancaires privés et analyste en placements, Gestion de patrimoine RBC
• Professeur de mathématiques, école secondaire

Formation et titres professionnels

• Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI^MD)
• Analyste financier agréé (CFA), Institut CFA
• Baccalauréat en sciences de l’éducation, Université McGill

Leadership et communauté

Matthew est un membre actif du Comité des relations universitaires de CFA Montréal. Il apporte son point de vue sur le secteur financier dans le cadre d’initiatives visant à créer des liens entre les professionnels de l’investissement et la prochaine génération de praticiens. Il a également participé en tant qu’intervenant et membre de tables rondes aux programmes de formation de CFA Montréal, partageant son expérience en matière de gestion de patrimoine, de gestion de portefeuille et, plus largement, du secteur de l’investissement.