Stephanie Pantaleo, CPA, MTax, CIM^MD, TEP

Stephanie Pantaleo dirige l’équipe de gestion de patrimoine de Pembroke, conseillant les particuliers, les familles et les chefs d’entreprise avec intégrité, expertise et une attention méticuleuse aux détails. Le rôle de leader de Stephanie s’étend au comité de direction de Pembroke, où elle contribue à la planification stratégique et aux initiatives à l’échelle de la firme.

Stephanie adopte une approche holistique du conseil en gestion de patrimoine, s’appuyant sur une expérience complète en matière de planification fiscale et de conformité pour les particuliers et les entreprises, cela dans un large éventail de domaines, notamment la planification successorale, les restructurations d’entreprises détenues par leurs dirigeants et la fiscalité internationale.

En tant que responsable de l’équipe de gestion de patrimoine de Pembroke, Stephanie travaille en étroite collaboration avec les clients pour les conseiller sur un large éventail de questions liées au patrimoine familial, notamment la fiscalité, la succession et la planification philanthropique. Elle aide ses clients à gérer, à protéger et à faire fructifier leur patrimoine en toute confiance et en toute transparence, leur permettant ainsi de naviguer à travers les complexités de la vie plus facilement.

En dehors du travail, Stephanie encadre des professionnels débutants dans les domaines de la finance et de la fiscalité. Elle aime passer du temps avec son mari et son jeune fils, et apprécie les matchs de tennis compétitifs, le vélo et la lecture de livres documentaires.

Faits saillants

• Dirige l’équipe de gestion de patrimoine de Pembroke
• Membre du comité de direction de Pembroke
• Plus de 15 ans d’expérience dans la planification fiscale des particuliers et des entreprises, y compris la planification fiduciaire et successorale ainsi que les structures familiales

Expérience pertinente

• Prestation de services complexes de planification fiscale et successorale pour des familles fortunées et des propriétaires d’entreprise dans une firme comptable de taille moyenne à Toronto
• Conseils sur des questions transfrontalières et de succession dans un grand bureau familial canadien
• Ancienne chargée de cours à l’université et mentor auprès de futurs professionnels de la fiscalité et de la finance

Formation et titres professionnels

• Spécialiste en fiducie et succession, Society of Trust and Estate Practitioners (Canada)
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD), Institut canadien des valeurs mobilières
• Comptable professionnel agréé
• Maîtrise en fiscalité, Université de Waterloo
• Baccalauréat en gestion des affaires, Université de Toronto

Leadership et communauté

• CPA Canada, animateur en résidence du cours approfondi sur la fiscalité
• Membre du programme de mentorat par les diplômés de l’École de gestion Rotman de l’Université de Toronto