Maximiser les bénéfices de vos comptes enregistrés

Série patrimoine
Date :
28 Mars 2023

Pour maximiser les bénéfices des comptes enregistrés au Canada, il faut une stratégie d’investissement appropriée.

De nombreux investisseurs se posent des questions sur les avantages (et les pièges) du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), du compte épargne libre d’impôt (CELI) et du nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP):

  • Pourquoi devrais-je cotiser à mon REER et à mon CELI?
  • À quel moment de l’année dois-je cotiser?
  • Devrais-je cotiser à mon REER dans le seul but d’obtenir un remboursement d’impôt?
  • En tant qu’investisseur, comment dois-je prendre en considération les comptes enregistrés dans le cadre de mon portefeuille global?
  • Comment l’introduction du nouveau CELIAPP modifie-t-elle la façon dont les investisseurs planifient l’achat d’une maison?

Durant cet événement, Stephanie Pantaleo et Drew Sutherland ont discuté de ces questions et examiné les différentes considérations fiscales et d’investissement entourant les comptes enregistrés.

L’événement a eu lieu en anglais. Le présent enregistrement inclut une traduction simultanée en français.

Enregistrement

Conférenciers de Pembroke

Stephanie Pantaleo, CPA, MTax, CIMMD, TEP

Associée, gestion de patrimoine et service de bureau familial

Stephanie Pantaleo est à la tête de l’équipe de gestion de patrimoine de Pembroke. Elle agit en tant que conseillère de confiance auprès de particuliers, de familles et de chefs d’entreprise. Elle est reconnue pour son intégrité et son dévouement envers ses clients qui apprécient son expertise. Stephanie adopte une approche holistique du conseil en gestion de patrimoine, s’appuyant sur une solide expérience en matière de planification fiscale et de conformité fiscale pour les particuliers et les entreprises.

Drew Sutherland, CIMMD

Vice-président, chargé de comptes

Fort de plus de 15 ans d’expérience, Drew Sutherland fournit des conseils avisés et objectifs aux particuliers et aux familles. Réputé pour son approche axée sur le client, Drew aide ses clients à prendre des décisions financières éclairées et à long terme. Il participe en outre activement à la vie de sa communauté et reste un joueur de squash compétitif et un passionné de la voile.